在一开始居住在马拉维地区的人群是卡富拉人，这些原住民生活习惯比较原始，住的时候住在地穴里面，没事饿肚子就出去打猎抓鱼，但也有了一定程度的农耕实践。

他们体格短小粗壮，用着“倒吸气音”的语言，类似于常见于南非布须曼语言里面的“喌音”，可见他们很有可能是布须曼人和尼格罗人的混合人种类型。

到了公元二世纪至公元三世纪，当地原住民就开始直接从石器时代向铁器时代过渡，出现了很多使用铁制工具的农业种植者，手工业者会制作一些具有花边的碗。

在霍波山遗址出土了大量的陶器，而在遗址深处，还有大量的铁渣和通风口碎片；不过遗憾的是，在中文互联网难以找到这个遗址的信息。

直到13 世纪，班图人的一支来到下刚果的基萨莱湖地区，建立了卢巴王国。这个在高中历史地图册里被一张地图带过的班图人国家，其实是班图人东迁过程的重要据点（右图为卢巴王国的旗帜）

这些人一部分向东北迁徙，形成了如今的卢旺达、布隆迪；一部分向东继续迁徙到印度洋海岸，形成了众多如基尔瓦、蒙巴萨的沿海贸易城邦；而这些人向东南赞比西河流域迁徙的这一支，则是马拉维、祖鲁、赞比亚、津巴布韦、莫桑比克、莱索托、科萨等人群的祖先。

在十五世纪中叶，赞比西河流域的莫诺莫塔帕王国进入鼎盛时期，公元1450年，莫诺莫塔帕的第二位国王马托佩·恩雅赫赫韦即位，他继承父亲遗志，一边展开武力征服，平定了卡兰加地区部族内乱，巩固了王国的基本盘，横扫了包括如今津巴布韦北部、莫桑比克的太特省的广阔土地，强迫被征服的周边部落信仰卡兰加人的图腾；一边运用怀柔政策，通过通婚等政治手段将其他部族人员纳入莫诺莫塔帕的王族亲属范围之内。

在此期间，葡萄牙人也抵达了印度洋畔的索法拉港。公元1589年，莫诺莫塔帕国王鲁塞莱即位，他在葡萄牙人的支持下勉强击退了叛乱的奇昆达人，但他在打了胜仗之后，却和帮助自己的葡萄牙人签订条约，不仅允许葡萄牙人在缴纳贡品之后自由进入莫诺莫塔帕，而且还放宽了对葡萄牙人持枪的禁令，使得后者能在王国境内横行无忌。他的叔父莱格马萨对他的统治也极其不满，袭击了马拉维金矿区，却引发更大规模的内战，鲁塞莱只好再去求助葡萄牙人，夺回了首都。不过好景不长，在他死后，他的几个儿子争夺王位，莫诺莫塔帕再度陷入内乱之中，最终走向灭亡。
左图为莫桑比克的马普托堡垒遗址。

公元16 世纪中叶，契瓦人（奇契瓦人、菲里人）等多支班图人族群逐渐迁徙至马拉维湖西南地区。这些班图人族群带来了更为先进的生产技术，尤其是源自西非的冶铁技术的传入，彻底改变了当地的生产面貌。他们开始定居下来，并建立起了一系列的政治实体，共计 9 个王国。
奇契瓦语字母↓奇契瓦人↓

其中，契瓦人酋长卡龙加建立的马拉维王国最为著名，当然也是这九个里面唯一一个可以查到的。卡龙加将周边的部落逐渐整合在一起，构建起马拉维王国的雏形。但值得一提的是，卡龙加既是称号也是人名。在马拉维的历史中，“卡龙加”一词由动词“库龙加”演变而来，意为“王子”“大酋长”或“国王”，最初是一些部族酋长的世袭称号，但后来酋长自己也以此为名。直到现代，卡龙加也是常见的人名和姓氏。如在马拉维、赞比亚等国家，有不少人以卡龙加这位开国君主的名字或称号作为姓氏。

在 16 世纪中叶至 18 世纪初这段时间里，马拉维王国逐渐强大起来。国王为了维持统治秩序，会对垄断外贸中获得的布匹、串珠等贵重物品，以及由下属统治者交上来的贡物，都进行重新分配。这些贡物一部分会分配给下属藩王和酋长，以显示国王的恩宠和对他们的认可；另一部分则被储存起来以备赈灾救荒。马拉维国王以这种手段看似粗糙，但也使得下属统治者在经济上对国王产生了依附，反而巩固了国王的统治地位。在处理宗教事务的时候，国王扮演着极为重要的角色。一般情况下，他是唯一能够接近祖先之灵的人，主导举行各种仪式，呼唤世间神祇保护王国与子民。此外，国王虽然会给下属统治者某些司法的权力，但对于一些重大的、棘手的问题还是要交给国王解决，比如杀人、冒充祭司、养的珍奇异兽死了却没人知道等等。国王与下属统治者之间有着特殊的依存关系，很像西欧的封君封臣制度，构建了军事上的协同机制。在这个繁荣时代，马拉维王国的农业生产得到了进一步发展，铁制工具的广泛应用也让土地开垦更加高效。至于贸易活动，当时的马拉维王国不仅在国内各地区之间形成了较为完善的贸易网络，与周边地区的贸易往来也相当频繁。在南部的麦克利尔南遗址出土过印度出产的红圆柱珠子，可见马拉维王国与印度洋诸文明有着直接或间接的贸易往来。马拉维王国对赞比西河贸易的垄断，造就了它的辉煌，然而也为它的衰亡埋下了伏笔。

16世纪末，来自菲里氏族母系的穆祖拉继任卡龙加，作为毋庸置疑的合法继承者，他加强中央集权，雄才大略、励精图治，使国家迅速强盛。公元1608年，穆祖拉派遣四千士兵强渡赞比西河，追击逃亡酋长，除此之外还帮助葡萄牙人，攻击西南面的莫诺姆塔帕王国。不过穆祖拉强力的统治，尤其是加强中央集权的政策，引发了周边部落的极大不满，最终爆发了伦杜叛乱。伦杜是被马拉维卡龙加分封在希雷河以东、马拉维湖以南地区的部落酋长。他的封地包含了湖西南的肥沃土地，使得他所掌控的领地能够在贸易活动—尤其是在与穆斯林商人和葡萄牙商人的贸易往来中获利颇多。通过控制这些贸易渠道，伦杜积累了大量的财富和资源，势力逐渐强大起来。他凭借着自身领地的经济优势，开始向东、向南延伸，扩大了自己的影响力范围。随着势力的不断壮大，伦杜的野心也开始膨胀。他不再满足于现有的分封地位，而是将目光瞄准了国王的宝座。他企图夺取卡龙加的王位，从而掌控整个马拉维王国。穆祖拉与他发生了激烈的冲突。双方大动干戈，公元1622年，在葡萄牙人的支持下，穆祖拉成功击败了伦杜，其部落霸权也随之烟消云散。而在穆祖拉的铁腕统治下，马拉维王国进入了鼎盛时期.。

然而好景不长，葡萄牙人在越过好望角之后，开始在莫桑比克的索法拉地区站稳脚跟，并不断往赞比西河内陆地区窥探，赞比西地区原有的的贸易体系因此大受冲击。到了17 世纪末，马拉维王国陷入内乱，卡龙加们发现，封臣们他也不吃忠橙了。在如今莫桑比克的太特省附近、卡普谢河流域的的翁迪人也不再效忠于马拉维国王，并在葡萄牙人的军事援助下迅速崛起，开始和马拉维王国的分封体制分庭抗礼。不过翁迪族的辉煌并未持续太久。18 世纪末，翁迪封地内部发生了比沙人叛乱事件，这一叛乱严重动摇了翁迪族封地的统治根基。与此同时，葡萄牙人在翁迪族封地内发现了黄金后，蜂拥而入，并获得了大量租让权，他们甚至直接参与猎象等活动，打破了翁迪族封地赖以存在的对外贸易垄断权。由此，马拉维诸部的贸易霸权彻底崩塌，属于马拉维的时代也结束了。

除了翁迪族封地之外，眼见卡龙加已经不太中用，其他封臣也离心离德，对国王的命令阳奉阴违，甚至公然违抗。这些内部政治军事冲突使得原本繁荣的经济一蹶不振，农业生产也随之衰落，贸易活动受到极大阻碍，从而导致国家的财政收入锐减，分裂与动乱在所难免。而内部忧患之外，对于赞比西河地区，肯定也不只是马拉维人想要，其他班图部落也想分一杯羹。