庐山，双剑峰。
葛龙骧奉师傅衡山涵青阁主诸一涵之命拜谒冷云仙子葛青霜。天蒙寺悟元大师无意获得武林至宝“碧玉灵蜍”，被江湖群凶觊觎准备抢夺，诸一涵书信邀请葛青霜相助。葛青霜派大弟子薛琪和葛龙骧同去。
黄山，阎王壁。
悟元大师杀死红蟒，从它腹中获得至宝“碧玉蟾蜍”。这宝物能辟百毒。悟元大师心怀慈悲，用这宝物为附近山民治疗毒伤，引来群凶上门掠夺。
来者是“武林十三奇”中的崂山四恶，约定一月后去天蒙寺夺宝物。悟元大师回寺途中，遇“水上仙翁”阮世涛相助。继续赶路，大盗“三绝真人”邵天化来劫。悟元用毒镖杀了三绝真人，却引来崂山四恶中的“冷面天王”班独现身。就在班独欲杀死悟元大师之际，半路杀出蟠冢双凶之一“青衣怪叟”邝华峰夺取去了“碧玉蟾蜍”。此时葛龙骧、薛琪双剑合璧杀到，把两位“武林十三奇”中人物杀退。武林十三奇中的“苗岭阴魔”邴浩现身，约定三年之期，以这“碧玉蟾蜍”为赌注，“武林十三奇”在黄山之顶比武论剑。