兄弟们，今天还是消息面影响更大，这个大家都懂，咱从这分析一通，那边消息面出问题全白搭。所以今天主要还是看戏。
有几个事，一个是特高压，说年内在建项目投资突破万亿。特高压这个咱聊了，明着的就是招标。就看什么时候而已。
众合科技自称，子公司海纳半导体研磨硅片每年产能达807万片，抛光硅片达68万片/年，氧化硅片10万片/年。其中TVS产品市场占有率达到60%。还自称有智能巡检机器人。看了看股价没比较低啊，不知道有没有资金关注。
还是那句话，今天就看消息，到底是蹭蹭不进去，就这么得了。万一真有摩擦，不好搞。
被消息面支配的一天。

6月28日盘中咱就聊了特高压啊，说这波机器人没赶上的去特高压等着对吧。特高压国家队四大天王，南瑞，平高，许继，特变（伪国企）。三小金刚四方，国缆检测，大连电瓷。

不知道去年满仓中大力德那个哥们多少钱清仓的啊

从市场角度来看，国产替代，自主可控是行情未来一段时间主基调。半导体之后我感觉也可以下氮化镓和第三代半导体有没有补涨。
早晨先随便聊聊半导体。
首先聊蚀刻机，这玩意有许多种类，如电介质蚀刻，多晶硅蚀刻，单晶硅蚀刻，金属蚀刻等。而不同类型的芯片需要的蚀刻机也不相同。国内能做到5nm的是逻辑芯片的电介质蚀刻机。高精度硅etch基本还是美国的LAM，国内中微能做一部分精度要求相对低一些的。但是中微公司的5nm蚀刻机下半年就要运往美国台积电工厂。
目前最难的还是光刻机。其中光源现在是最难的，其他的想想办法还能突破一下。
电子特气方面还是不错，华特已经有近20种气体实现了进口替代。金宏气体的超纯氨纯度达7N，在国内市场份额已达50%以上。
然后是雅克科技，南大光电这种半导体材料平台型公司，两家公司电子特气板块占比分别为16%、72%。雅克是含氟气体龙头企业，通过收购华飞电子、成都科美特、江苏先科切入硅微粉、含氟电子特气、前驱体等半导体材料领域。南大覆盖含氟、含氢两类，该类公司专注于少量电子特气品类，销售渠道广泛。
最后是以昊华科技、中船重工718所为代表的综合型公司。其中中船重工718所是国内最大的三氟化氮生产企业。昊华科技依托国内科研院所生产含氟材料PTFE、特种气体三氟化氮和六氟化硫。
单指博弈的话，我觉得南大光电挺有意思。盘子两百亿出头，成交额还能总在第一页。
再聊聊OLED
蒸镀机，目前还是得用佳能tokki的 但如果炒概念的话可以关注下奥莱德（蒸镀source），但是他家的蒸发源目前还是只匹配tokki。从政策角度看，这个方向应该是要重点突破的，不能说我们要搞最大的产能+最大的市场，结果核心设备小日子手上。如果谁开搞蒸镀机，应该会是一个非常强的催化。
国产fmm，现在都才在小试中试，这一两年看清溢光电和后面的路维有没有吧，清溢还属于比较踏实的，现在主力是8.5代tft，fmm才算布局中，另一边在往IC延伸。现在他搞得基本就是替代韩国的光罩进口。
OLED几个兄弟们都熟知的股票。
彩虹股份：玻璃基板供应商，国内唯一一家又做面板又做玻璃基板的公司。有一条8.6代线的LCD产线，三条玻璃基板的6代线，一条玻璃基板的8.5代线。在8.5代打破了国外的垄断。
深天马A：中小面板龙头。小面板：国内手机面板京东方第一，三星第二，深天马第三；全球LTPS LCD第一，产品偏高端。主要还是看柔性OLED和可穿戴。
杉杉股份：收购LG偏光片业务后成为偏光片全球第一，偏光片带来的利润超过了动力锂电池正负极电解液。8条产线中有5条超宽幅偏光片产线，而全球第二第三只有两条，比他们产能结构好一些。
京东方和TCL，TCL 的TV占比比京东方高，京东方是下游全面的龙头，TCL还是TV占大部分，新增产能比例更高。在OLED上京东方一直是紧咬着三星不放的，企业安全边际更高。这两个没啥聊的。

芯原这个，有的朋友不少
咱们第一次聊芯原是5月18日早盘吧。

然后7月19日，又强调了一遍

最近一次聊是8月1日，说有机会，还是得靠先进封装，但就没资金关注，非常遗憾。

终于，在连续强调下，终于有资金关注到了。
今天吃肉的朋友不少。哈哈哈哈

先预告一下今天晚上公众号内容：
1，光刻机配套公司比如华卓这些搞出双工件台的。
2，MLCC镍粉。
3，车规级ISP芯片方和汽车CIS。
4，特气。
5，chiplet最大问题是散热需要挖散热材料。
6，高速总线，也就是一个芯片拆分开来，之间联通协作怎么处理。如果要把厂家A的芯片和厂家B的芯片叠到一起，中间涉及互联接口不一致如何解决。
7，兴森的基板，深南的载板。
8，工信部召开化工新材料领域重点建议提案办理工作座谈会，这又是个9部委协同会议，初步感觉是炒预浸带/预浸纱的制备。
9，T800材料。
10，针对这几天打野神勇吹牛。

兄弟们这两天是不是盆满钵满。芯原股份，这个持有的朋友真是不少，光给我发私信说的就一堆。然后龙芯中科有的也相当多，华大九天也不少，峰岹科技有的也不少，还有一堆人有光力科技的。这些是不是咱们最近几天连续聊的，吃肉啊兄弟们。



芯原这个就不说了，周五早盘的什么清溢光电，奥莱德，南大光电，华特气体都嗷嗷的吧？最近咱的打野真的疯狂，最近30天账户增长40%以上的朋友比比皆是。咱的研判只要跟住了要是还做不好，那跟着谁还能做好是吧？还有谁有咱们这种前瞻和逻辑？跟着哪个大V能告诉你买什么买什么？都是环顾左右而言他吧？但我不这样，因为我是个交易者，我做的任何决策都是基于自己的交易，并且会同步聊一下这个交易的个股和逻辑。
兄弟们珍惜吧。
周末研判，内容很多，自己慢慢消化：
1，国内光刻机配套公司，华卓还是可以的，搞出双工件台了，虽然基本属于alpha样机水平，离产业化还有一段距离，但也是第一步。并且在配套光刻之外，还有混合键合设备，对3D封装意义不小。周末看新闻，asml优化了一款机型，号称产率可以做到330wph，太恐怖了，咱们差距真的很大。
2，MLCC镍粉，国内老大还是风华高科吧，但也因为专精MLCC所以受下游影响很大。我感觉催化可以跟踪两部分，一是会不会跟随新材料走粉体，毕竟咱这段时间一直聊这个对吧。另一个是MLCC啥时候又放量。需要跟踪的是博迁新材，有一个纳米镍粉，有个纳米硅粉，这玩意后续有可能是负极硅化的原材料，当然现在这两项都没产量。
3，通信类芯片，国产基带芯片不知道为啥不得人爱，就翱捷科技一家吧。
4，这个咱们聊过了。国内机器人主控芯片。芯旺微，航顺，还有个极海半导体，这三个做工业机器人芯片的。另外国民技术做消费电子的机器人，峰岹科技做机器人电机控制器芯片，这个聊过了。
5，车规级ISP芯片富瀚微龙头。汽车CIS韦尔股份国内第一，主要是韦尔的子公司豪威科技。剩下还有格科微，思特威。
6，特气，这个咱8月5日早盘聊过了。为什么聊，我感觉是不是该挖挖半导体后面搞什么了？
7，聊聊chiplet，咱们吃的很爽对吧。目前的诟病就是散热，需要挖散热材料。另一个痛点在于高速总线（高速互联接口），也就是一个芯片拆分后，之间联通协作该怎么弄？比如厂家A的芯片和厂家B的芯片叠到一起，中间涉及互联接口不一致又如何解决？
其实现在还是盯着芯原股份和芯耀辉两家IP公司就行了，芯耀辉初创企业，也是国内第二家加入UCIe联盟的企业。真正做chiplet的国内就这两家。华峰测控是因为测试机的量要大得多，这个很容易理解。一个chiplet里面有若干个Die，每一个Dir都不能失效，这个chiplet才能成功。所以从抽检变成了全检。
高速互连接口这个，标准很乱，不同公司不同产品都有不同方案。但是这个高速接口并不是澜起在开发，澜起做risc V的dram接口。现在是每个大厂都有自己的标准。特别乱。
8，兴森挺有意思，找了8个欣兴出来的团队，独立在厂里搞，看谁做出来基板。而载板国内还是兴森和深南，IC载板占全球市场的份额4%，相比50%+的PCB，IC载板的国产替代有很大空间。基板的材料BT板被三菱垄断，生益科技占比很少。
有意思的是什么，三菱在国内采购双马来酰亚胺，然后自己做成BT树脂。这玩意你想想上游给你提供双马来酰亚胺的公司也会考虑自己做啊对吧，东材科技是不是有。
9，工薪部召开化工新材料领域重点建议提案办理工作座谈会，这又是个9部委的会议。主要是新材料。研究了一下午，凯赛生物怎么样？生物法长链二元酸，工薪部“长碳链二元酸”单项冠军，21年全年稳定增长，22年Q1同比增幅扩大，还有回购。
另一个是中航高科，专业生产航空用预浸料，卖给主机厂。预浸料用的碳纤维来自光威复材+中简科技。其中光威复材提供T300和T800碳纤维，中简科技只提供T700碳纤维。
江苏天鸟负责把碳纤维丝编织成碳纤维布，碳纤维（光威、中简）️ ---织物（天鸟）️---预浸料（中航高科）️---主机厂。江苏天鸟是楚江新材的子公司，楚江新材还做高温炉等特种设备。另外T800军用龙头是光威复材，民用龙头是中复神鹰。
先这样吧。

CIM，国内就上扬软件，赛美特，铠铂科技，哥瑞利这几个吧。貌似。。。一个上市的都没

负极硅化+碳纳米管是未来必然出现的。这是第二次聊。第一次在【2022-7-28日盘中】。建议回看。

大盘到压力线了哈
60分钟：

日线：