西班牙战场进入尾声，古德里安由于过于追求速度，犯下了一个低级的军事错误——一支轻型坦克部队孤军深入，结果遭到了共和军的包围，古德里安连忙调取另一支轻型坦克部队进行支援，强行进行跨河战斗，同时请求国民军的协助，最终打破了共和军的包围，救出了被包围的部队，这也让古德里安吸取到了一次教训。

巴伦西亚是西班牙连接地中海的一个重要港口城市，共和军的物资装备从巴伦西亚源源不断的输向共和军前线士兵的手里，为了切断共和军的海外补给，古德里安上将配合国民军强攻巴伦西亚。经过长达72小时的战斗后，巴伦西亚落入了国民军的手中，西班牙共和军也被一分为二，加速了共和军的失败

卡尔·邓尼茨提出了他的“狼群战术”想法。
战争，拼的就是综合国力，看谁能够撑得更久，倘若我们使敌军兵粮寸断，用潜艇攻击敌人的商船，切断敌人的海上供给线，那么在战争中我们就可以取得更大的优势。

古德里安部队在西班牙战场上大显神威，这使得英法变得十分紧张，英国开始鼓励殖民地精英参加军队，法国也开始进行全民动员。
一名法国高级军官在采访中表示，在必要的时候将会采用战争解决问题。但这并不会吓到希特勒。

而此时，苏联高层发生混乱，大批大批的高级军官和高级政治官员被杀害，这使得苏联人民人心惶惶，士兵担心受怕，对苏联的经济军事发展起到了阻碍作用。

国民军屡战屡胜，共和军屡战屡败。在一天的清晨，国民军冲进了最后一个共和军的堡垒，最后一支共和军军队投降，宣告了西班牙内战的结束，内战以国民军的胜利而告终。
与此同时，在亚洲的东部，日本与中国的矛盾逐渐尖锐化，日军凭借一个蛮横无理的理由，开始大肆进攻中国。
日本此举彻底激怒了中国人，中国境内的各个军阀放弃互相争斗，改而联合抗日，这给了日本不小的压力。

古德里安凯旋归来后，希特勒十分重视他，同时他的胜利也大大刺激了希特勒的野心，希特勒开始向奥地利政府施压，大批大批的军队在德奥边境日夜不停的进行实战演习。
德国境内呼吁德奥合并的呼声越来越高，而奥地利境内呼吁德奥合并的呼声也越来越高，奥地利政府迫于内外的压力，同意了德奥合并。当晚，德意志国防军进驻了维也纳，这也是德国公然向凡尔赛条约的挑衅。

吞并奥地利后，英法仍然在进行抗议，却没有对德国做出什么举措。
而德国这边，希特勒提拔了曼古隆三位将军为元帅，由古德里安元帅为东线德军总指挥，曼施坦因负责西线，而隆美尔负责南线，以备战时之需

此时，德国已经进入了战时状态，工人、士兵的工作时间明显加长，并包围了捷克斯洛伐克，捷克斯洛伐克发现危机之后，在苏台德地区紧急修筑防御工事，并向英法求助，法国表示：一旦德国进攻捷克斯洛伐克，那么法国将会毫不犹豫的加入捷克斯洛伐克一方。
但是英国却不这么认为，英国首相张伯伦打算给足希特勒他想要的，让希特勒能够收手，他们在慕尼黑展开了会议，德国提出了他的要求：获得苏台德地区。法国表示不同意，而英国表示为了欧洲大陆的和平，愿意答应德国的要求。法国见英国并没有一如既往的站在自己这边，只好改口同意德国的要求。
随后，德军进驻了苏台德地区，捷克斯洛伐克的主权开始遭到破坏，而英国和法国也在捷克斯洛伐克眼中失信了。

中国战场
日军在华北的进攻受到了强烈的反击，日军不得已开辟第二条战线。
民国政府的海军实力十分薄弱，只有少许的几艘巡洋舰和驱逐舰，而日本的联合舰队，拥有大量的航空母舰和战列舰，是世界一流海军，日本轻松的夺取了黄海、东海和南海的制海权，对上海发动了猛烈进攻，随后沿着长江攻入中国内地，南京随后沦陷。
国民政府为了应对长江的日军，被迫从华北地区抽取了部分军队，这也给了日军打开华北的机会。

经过一年多的生产，德国III号坦克已生产数千辆，并已形成编制和战斗力，部署在波兰边境。
同时德国与苏联关系进一步亲密，甚至签订了“莫洛托夫--里宾特洛浦条约”，简称“苏德互不侵犯条约”，甚至在条约中双方就波兰进行的讨论，如何进攻波兰以及打败波兰后如何瓜分，都做了明确的规定，波兰危在旦夕。

商讨完波兰的事情之后，希特勒的关注点重新回到了捷克斯洛伐克身上，在德国的不断施压下，捷克斯洛伐克政府几近崩溃，捷克斯洛伐克全境被德国吞并。
奥地利，捷克斯洛伐克，波兰...英法已经发现了德国的野心越来越大，英法开始结成同盟，严厉警告德国不要对波兰有什么想法，否则一定会以武力的方式解决德国与波兰之间的问题。
而在中国战场上，中国和日本战事逐渐焦灼。而德国出于未来考虑，德国的海军实力并不足以抗衡英法，而日本的联合舰队却是世界一流海军，可以弥补德国海军上的不足，德国与日本的关系开始逐渐亲密。