转眼，小貂婵己年满十岁。在自然山泉野果的滋润下，出落的更加标致秀美可人，这五年中小貂婵熟读各类兵法奇书，各式搏击招招有板有眼，同时，在姬霜的调教下舞姿优美，胜比天仙。姬霜看在眼里，喜在心上，不过同时也有了淡淡愁绪。自古红颜多薄命，如果不是天意她宁可让小貂婵常伴她左右，永不下山跨入红尘之中。
在小貂婵年满十周岁那年，这天早上小貂婵早早起床，为灵狐姬霜母亲准备好早餐后，就来到禹王洞口那块平整的石台上开始练习武功。此时，只见姬霜轻步走来，看着小貂婵一招一式如此用功与，频频点头。一直注视着小貂婵收剑提气。便轻唤女儿，拉着小貂婵的手坐下。随手一指山下广袤的土地，说到：“人世间有太多的悲伤与道不明的情愫，自古人心险恶，女儿年龄尚小，娘担心你将来蹋入红尘后将有杀生之祸。从今天起儿要更加用功研习本领，这后几年中娘将要教你“摄魂大法”，望女儿珍惜光阴，好好把握自己，求得将来修成正果。”

转眼五年过去，貂婵也出落成一个如花般美人，每年春夏之际总有数不清的蝴蝶常伴左右，真可谓蝶舞花开，令人惊羡。此时的貂婵，无论加以什么装饰总是带着一股清纯的雅致与狐仙的柔媚。轻步翩迁阵阵女子的香气与神韵令系舟山巅的花草都为之鼓掌与惊叹！只见她步履轻盈，长袖翩翩，蛮腰酥胸，肤色白晰透着健康与成熟气息！一袭红袖从此注定一个恒古经典！
这年夏天的晚上，貂婵正在众多动物陪伴中给花草树木输灌山泉。突闻母亲姬霜洞口唤其，便告辞众宠之物回到母新身边。灵狐姬霜，带着貂婵来到洞中石塌之处。只见灵狐姬霜盘腿坐于其上，神色庄肃地对貂婵说道：“吾儿，今日你、我缘份己尽，你本是天上异花下凡，今己学艺成人，十六年来母亲虽属异类，但你、我母子之情，人神共羡。今夜月圆之际，母亲我己修成正果得道成仙，从此再不能陪伴儿左右。你明日下山，探望亲生父母了却亲人思女之苦。如若亲人早己逝去，切莫悲伤。这块布书，是你生母，亲笔书信。今日母亲将其交还于你，还望你不要记恨生母之举，放弃私情以修正果，重返天庭！”

貂婵听到此处，早己泪流满面，扑声跪倒在姬霜母亲塌前。只听姬霜又道：“吾儿莫要悲伤，母亲得道成仙是件好事，娘升天之时灵狐肉身托付你了，切莫悲伤，吾儿切切以天下苍生为重。”言毕，只见一束光环罩亮姬霜全身，貂婵惊呀中，只见母亲飞升而起，满脸的慈祥笑容。貂婵一抹眼泪，言道：“母亲，孩儿今生定要极早与您相见，报您养肓之恩。”话毕只见石塌上有一白狐肉身安祥地在那里闭目安睡，看上去脸上还带着笑貌，睡姿是那么优雅可人。貂婵便向白狐肉身重重叩拜三个大礼。

第二天早上，貂婵身抱灵狐肉身在众多动物的陪伴下将灵狐姬霜的肉身安葬于当年灵狐姬霜抱养她的河边。随后，告别众多生灵只身去了她的出生地“木芝村”。进的村来，只见村落早己败落，残桓断壁，人丁稀少。好不容易见一老妪，上前仔细打听，才知貂婵父母早己因思女之痛而下世，恰又逢连年战乱不断，东汉末年群雄争霸，民不聊生，百姓惶惶不可终日，至使人丁稀少。
貂婵便又出的村来，原路返回来到灵狐墓前，将那块布书一并葬于此处，以示对亲生父母的思念与哀悼。从此貂婵开始了自己的流浪生涯！耳染目睹了天下苍生的疾苦生活。便下决心挽救天下苍生，同时也为了寻人修炼功法，但是因古代男尊女卑，一个小女子多有不便，便投入司徒王允门下，因其乖巧又擅歌舞，甚得王允喜爱收做义女。奈何王允虽为司徒但是自己却无龙气，不仅耽误貂蝉的修炼，也不能挽救天下苍生。

自火烧洛阳，迁都长安后，把持朝政的董卓仗着有勇冠三军的吕布做义子更加为非作歹。他在长安郊外建郿坞，安置家属，自己也半月一回，或一月一回，设帐幔于路，回郿坞与公卿聚饮。一天，北地招安降士数百人到来，董卓出横门，百官相送。董卓乘机留百官宴饮，却将降士数百人，在座前或断其手足，或凿去眼睛，或割掉舌头，或将他们放在大锅中熬煮。百官战栗失箸，董卓饮食谈笑自若。并说道：“我杀歹心的人，有什么可怕的？”在坐的王允胆颤心惊，吓得话也不敢说。董卓专权也是因为终于不用受窝囊气了，毕竟少年的时候的经历比较坎坷，身有仙缘却不能位列仙班。所以在朝班。文仗着李儒参谋政，武仗着义子吕布。他夜宿皇宫欺圣主，下压阖朝文武官。朝中张温倒有除贼的意，接联袁术把书信下至在了汝南，袁公路接了这封书，忙把回信写，不料想，将书信错下与吕奉先。吕布接书心好恼，好可叹，忠正的那位张司空，一剑斩在席前，一命就染黄泉。次日，董卓命吕布上朝，把人头在各人面前—一呈过，然后说道：“汝等人对我孝顺，我不害你们，我是受天保佑的人，害我的人一定会失败。”一个大臣就这样无缘无故地被杀了。王允惊惧的同时，免不了免死狐悲

这日王允借生辰大摆酒席，席上与几位大臣商讨董卓之事，奈何董卓权大势大，结果是不欢而散，酒席散众群臣回归府地，司徒王允转家园，瞧了瞧星斗交辉寒风冷，一轮明月照窗前。壶漏三滴交夜半，天空云静玉露寒，仰面望天，长叹了一口气，眼泪洒落在胸前。忽然他听到在花园的另一一端也有人在暗暗地叹息，他悄悄走过去，发现是貂蝉，他柔声问貂蝉：“你有什么伤心事，何竟于深夜在此长叹，能不能告诉我。”貂蝉先是讲了王允如何收养了她，如何让她过上幸福的生活，自己如何希望能够感恩图报。然后话锋一转，讲到她最近总见到王允愁眉不转，特别是今晚更是坐立不安，料想一定有什么重大的事情，十分棘手，看到王光痛苦，不禁长叹。接着她表示，只要王允有用得着她的地方，她一定万死不辞。

王允静静地听着，静静地看着。这是更漏三下，夜月正圆，料峭春寒中，花影婆裟下，朦胧的光影，美丽的人儿在絮絮说来，这简直就是一幅空灵秀逸的图画。王允计上心来，立即叫貂蝉跟他到画阁中去。
　　进了画阁，王允教貂蝉于中端坐，窗外月自风清，书房内红烛吐蕊，王允道出一番话来，吓得貂蝉花颜失色心中却暗喜。王允跪拜在地，貂蝉跟着跪倒，两人合议出连环计。
原来貂蝉因为修炼了摄魂大法对龙气非常的灵敏，奈何自己与吕布无缘得见，今见王允不知道如何除董卓，才字号奋勇提出连环计又能为天下苍生造福又能达到修炼的目的。
于是就有的吕奉先大闹凤仪亭。吕布身怀三条龙：一条化为紫金冠， 一条化为方天化戟， 一条化为赤兔马， 貂蝉在吸取方天画戟的龙气的时候，还没有吸光吕布为解决桃园三英和纪灵的矛盾。在辕门射戟，结果戟上盘据的恶龙被自己的主人给射死了。紫金冠上的龙气早被张飞一鞭打跑，只剩下赤兔马了，奈何吕布死得早。貂蝉被曹操所服，另寻策略。

河东解县有个大湖，直通南海。湖旁有座寺院，主持寺院的老和尚酷爱下棋，但是他棋艺高超，从来没有输过。一天，来了个红脸大汉，找老和尚下棋。真是棋逢对手，两人从早下到晚，不分胜负。这样一盘接一盘，一天又一天，下了一月多，还是分不出高下。一天，老和尚棋步错乱，红脸大汉没用一个时辰，就把他“杀”死了。大汉问起原因，老和尚说：“这方一个多月没见一滴雨水，庄稼要干死了，百姓怎么办啊？”大汉听后，不得不实话实说：“我就是南海龙王，玉皇大帝不准在这个地方行雨，我心中纳闷，所以天天跑来下棋。”老和尚见大汉是龙王爷，忙跪下，求他行好事，快降雨。大汉说，他降雨要犯天规问斩。老和尚磕头苦苦恳求，大汉终于同意降雨。他知道降雨后自己将会丧生，就求老和尚在雨停后，把湖面冒出的红水装在桶里放好。第二天，果然下了一场透雨。雨下完湖面冲出一股红水，老和尚把红水接来装在桶内。据说放了一百天，桶内跳出个小孩，这小孩就是关羽。

河东解良，有个县令叫崔人魁，这人狠毒不亚于梁冀、不弱在董卓，在一个小小的解良，搜刮的金银财宝车载斗量，强占的奴婢充满下陈，掠夺的牛羊挤满了栏厩，他知道乱世荒年，土地是没有用的，他不占土地，一心都在财宝上。说起这崔人魁，有个极狠毒的手段，就是每隔三日，要奸一名黄花闺女，满县的闺女差不多都被他糟蹋了。反正乱世，天高皇帝远，谁也管不着。人们都叫他崔命鬼，久而久之，崔人魁三字反而都忘记了。

解良城外有个后生，要说这后生，可真是了不起，长的身长八尺，丹凤眼，三扎又长又黑的胡须，力大可以举城隍庙里的千斤铜鼎，这人是大名鼎鼎的关羽。关羽上无父母，下无妻室儿女每天生活就是打豆腐，再上街卖豆腐，免强能混个日子，这关羽久有除掉县令之意，只是朝庭命官，他敢怒不敢言，更不敢为。这年三月，县令假惺惺地出衙摆酒劝农，其实他骨子里是要到乡下寻找美色玩弄。

有一天，崔命鬼打关家门口过，一眼看到门口塘里一个浣纱少女，县令于是嘻皮笑脸地跳下车子，用那黑胡八查的须桩在少女白嫩脸上擦，少女大怒，一擂槌打在县令脑袋上。少女拼命地叫救命，关羽闻声赶出，一把揪了县令，摔在地下，怒骂不止。县令道：原来是卖豆腐的关羽，你在本县面前硬什么，大不了是个卖豆腐的，人硬货不硬。关羽怒从心头起，一把夺道崔命鬼的宝剑道：你说我人硬货不硬，硬不起来么，老子今日就硬给你看看。说罢，一剑诛了县令，这里随从们吓得屁滚尿流，都飞快地跑了，只恨爷娘少生两只腿。关羽杀了县令，知道祸事不小，忙挑了豆腐担儿远走高飞了。

云长逃到临潼关时，关上贴着揖捕他的布告，画着他的像貌。坏了，怎么过关去。云长在一个塘边放下担子，用手洗了洗脸，那知一洗不打紧，那脸变得如红枣一样红，他大喜，这下可以过关了。他担了担子往外闯，守关人只见他脸红得很，不疑他，就让他出了关了。

再说关羽被曹操所俘虏，曹操为了收买关羽，又是封官又是送钱财，关二爷都不为所动，这日曹操带关羽查看军营，以显示自己的兵强马壮，忽见一群人躺在一匹马的周围，曹操问何故，原来这马就是赤兔马，却无人能收服，曹操对关羽说：“此马乃是吕布吕奉先胯下坐骑，至今无人收服，云长威武何不一试试？”

关羽说：“吾常闻此马日行千里，夜行八百，吾若得此马，一有兄长的消息，便可马上前去相会。”说罢，一翻身就坐在了赤兔马身上，这赤兔马本是一恶龙，怎容蔑视，刚待把关二爷弄下身去，结果刚要抬起前踢，却噗通的跪下了，关二爷身怀熊虎之力，知道这马要给自己好看，一使力硬给赤兔马压趴下了。随后收服了赤兔马，众将士无不称奇。曹操见这赤兔马别人也降服不了，于是顺水推舟送给了关羽。之后关二爷便骑着赤兔马千里走单骑，过五关斩六将，千里寻主。

再说二爷收服周仓，周仓的武艺据说本来就比关羽还高，为什么周仓反在马后给关羽搬刀呢？据说周仓有勇而无智谋，所以输给了关羽。关羽初遇周仓，二人大战三百合，不分胜负，关羽爱周仓武艺，一心要收服他不想再与其打斗，就想了个法子，一日对周仓说：“你武艺倒可以，只是你神力不如我，不信我们比比看”。周仓说：你神力真的胜了我，我就给你扛刀。关羽说：你这话算不算数？周仓说：铜板上钉丁，决不反悔。