百科上说孔有德平定湖南,所以我认为熊廷弼平定了辽东 和萨尔浒之战前那支经历过朝鲜战争和历次西征的辽东边军比，此时的辽东镇军队装备虽好，但是战斗经验仍嫌不足，所以熊廷弼一直避免和建州军主力决战。万历四十八年六月初，努尔哈赤调兵遣将攻击沈阳。熊廷弼立刻让辽东明军在其他战线上全线出击施加压力，努尔哈赤最后只集结起了一万披甲和两万无甲旗丁，这大概是建州全军三成左右的实力。
　　万历四十八年六月十四日，建州军开始越过抚顺攻入辽中平原，十五日建州军前锋抵达沈阳近郊。沈阳参将、加衔副将贺世贤趁建州军立足未稳，引一千亲军、五千营兵出城急袭。贺世贤挫败建州军前锋，斩首一百五十余级，并焚毁建州军的营寨。 击退建州军前锋后，贺世贤引兵赶往奉集堡西北扎营，同辽阳中军游击赵率教形成犄角之势。六月十七日，贺世贤和赵率教与建州军左翼野战，明军小胜，斩首二百级并打通了堡内外的交通线。
　　再次日，努尔哈赤听说辽东经略熊廷弼已经离开辽东都司府，亲帅辽阳十营两万战兵赶到沈阳，知事已不可为，遂引军向东撤退。熊廷弼闻讯后继续进逼，努尔哈赤就放火焚烧抚顺城，全师退出边墙之外。至此，萨尔浒战役后明军的失地几乎全部被收复。《辽海丹忠录》六月初四日，熊经略见辽沈大势已定，又巡视沿边城堡，以便增改。自奉集堡起身，次日到威宁海，一路都是山路，登岩度岭，过涧盘溪，军士下马步行，熊经略也步行，直至■阳、宽奠。沿着鸭绿江一带，直至镇江城。复至险山旧边，渡夹河，登凤凰山，寻唐时莫利支、盖苏文屯兵去处，又往镇夷堡。早奴酋奸细报入虏营，李永芳计议道：“经略巡边，辽沈必虚。”竟在十二日带领精壮三万余人，自己打着黄伞、龙旗，一支从东州地方沙地冲出，直取奉集，牵制住贺总兵人马，使他不敢救沈阳；一支从抚顺关进兵，直犯沈阳，后边又有四万多鞑子，驮云梯钩竿前来。喜得沈阳新经熊经略修筑，城里又邢分守带领梁游击等守备，且是坚固。经略在镇夷堡闻报，即发令旗令箭，着贺、柴二总兵迎敌，黑夜驰马走一百余里，到镇东堡调度。这厢贺总兵差副将麻承宣领兵一支，回守沈阳，自己领兵赶至浑河沿，与寇沈阳贼兵大杀，夺获钩梯挨牌三千多副，斩获首级，夺获夷马，救回被掳人畜不计其数。柴总兵又领本部兵马，直至小尖山、榆条寨，抵住奴酋寇奉集人马，也斩获数多，奴兵只得退兵而去。经略到沈阳，重赏有功将士，将哨探不远抚顺游击捆打四十，靖夷坐营捆打四十，千总饶斩，捆打一百，责令立功。自己因病衄血，又因回镇东堡时驰马急行，从马上昏倒下地，半日始醒。十六日至辽阳，告病，圣旨不准，只得力疾视事，巡抚周永春又丁忧回籍，熊经略独力支撑。