民国年间，展家二少展云翔（焦恩俊饰）下令放火幸毁了寄傲山庄，被豪侠关寿锋（六小龄童饰）目睹。关寿锋将展云翔的恶迹告下，展云翔被捕入狱，其家人赎回展云翔。
展云翔被家人送到省城，途中火车被劫。关寿锋不计前嫌。救回展云翔。二人化敌为友，后来，关寿锋死在东北抗日战场，展云翔也出家为僧！