国泰君安近日发布雪迪龙的研究报告称，预计燃煤锅炉治理有望带来公司更快增长，需求未来4-5年释放，节奏有待证实。6月14日的大气治理十条政策第一条已明确提出“全面整治燃煤小锅炉”。关停、煤改气、脱硫都是选项。考虑到60万台的锅炉保有量，锅炉脱硫的数量将是惊人的，远超过去10年火电监测的需求。预计需求释放将随其他措施一道，在未来五年内完成。当然，具体的释放节奏尚待观察和证实。
2013年增长主要由火电脱硝、脱硫市场带来，确定性较高。公司主营烟气监测仪器业务，下游客户主要为火电行业。今年火电脱硝改造加新建的规模，预计将达到1.7～2亿千瓦左右，为2012年8600万千瓦的两倍。我们预计这部分业绩的兑现概率很大。公司原有工业过程分析、第三方运维业务保持原有增速。全年净利润预计增长35%。
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