很久以前，人间为天上宫廷统治，但宫廷腐败，民不聊生。有一义士，揭竿而起，占山为王，专与天庭作对。
天庭调兵遣将，数次围剿，但无奈义士法力高强，数次粉碎天庭的围剿。天庭最后无奈，找一舌辩之士，招安了义士。
但是义士不谙做官之道，得罪宫里的娘娘，于是又逃回了老巢。这次天庭震怒，启用一个战无不胜的将军，亲率大军围剿。
此将军有一只大狗，甚是衷心，跟随将军一同前往讨伐义士。
义士与将军激战三天三夜，不分胜负。最后居然惺惺相惜，相互倾慕，终于私定终身，暗自结合。然而，就在二人耳鬓斯磨之际，义士却遭到天庭偷袭，身受重伤，逃跑之际却又被将军身边的大狗死死咬住，义士最终被擒拿，并被处以极刑。
将军甚是痛心，本欲同死，但他却惊奇发现已经身怀六甲，不久为义士诞下一孩儿，取名小灰！然而，事情败露，天庭欲斩草除根，将军无奈将小灰送下凡尘，同时把大狗也一同送下，让其保护小灰。
于是小灰和大狗同时落到青云山，但是却失散多年，直到一天一个叫张小凡的凡人找到小灰并带其与大狗相认，此大狗正是诛仙里的大黄。
义士其实是一直猴妖，而那位将军天生三只眼睛，所以他们的孩子
小灰故而得名三眼灵猴！
天上的将军为了感谢凡人张小凡，暗自帮助其取得天书五本作为酬谢！
后世尊称义士为孙悟空，而将军为二郎神！《西游记》里有相关记载！